Игра идет после Новолуния.
  Эдвард вернулся к Белле и старается защитить её от всего.  Но Джейкоб тоже любит Беллу и не собирается так просто сдаваться, отдавая девушку вампиру без борьбы.
  Каралайл вернулся на работу в больницу, Эсми же надоело сидеть дома, и она решила работать... администратором в кафе. Теперь ей приходится ежедневно терпеть запах человеческой пищи, да и людей тоже. А на кухне бывают инциденты… нож - опасная игрушка.
Розали и Эммет только приехали из Великобритании и привезли с собой... человека, девушку. Родители у девочки умерли.  Так получилось, что Розали нашла её на улице и решила забрать с собой. Она надеялась, что они смогут сладить с 15-летней девочкой и сохранить её человеком.

Оборотни защищают тылы Ла-Пуша, не давая другим вампирам пройти, а вампиры следят за всем остальным. Так вышло, что Виктория не появлялась. Но в Форксе появился не молодой вампир - Джек. Он, как и Каллены, не пил человеческой крови и как-то странно поглядывал на Беллу.
Зачем она ему? Может быть, он сговорился с Викторией? Но пока что он только наблюдает. Элис не может увидеть его планов, а при Эдварде он не проронил ни одной опасной мысли.